01. Scarborough Fair/Canticle
02. Patterns
03 .Cloudy
04. Homeward Bound
05. The Big Bright Green Pleasure Machine
06. The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)
07. The Dangling Conversation
08. Flowers Never Bend in the Rainfall
09. A Simple Desultory Philippic
10. For Emily, Whenever I May Find Her
11. A Poem on the Underground Wall
12. 7 O'Clock News/Silent Night
映画『卒業』の挿入歌「スカボロー・フェア」を収録。ポール・サイモンとアート・ガーファンクルのフォークロック・デュオが放った3rdアルバムで、全米チャート4位を記録した。当時の混沌とした社会へのメッセージを繊細なメロディーと美しいハーモニーに乗せて展開する音世界は彼らならではのもの。二人が育ったNYの情景を歌った「59番街橋の歌(フィーリング・グルーヴィー)」、ポール・サイモンがロンドンで活動して頃に書いた「早く家へ帰りたい」など今も愛される名曲・名演が並ぶ。アルバムのタイトルは、イギリス民謡でもある「スカボロー・フェア」の一節から取られている。1966年作品。
01. Scarborough Fair/Canticle
02. Patterns
03 .Cloudy
04. Homeward Bound
05. The Big Bright Green Pleasure Machine
06. The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)
07. The Dangling Conversation
08. Flowers Never Bend in the Rainfall
09. A Simple Desultory Philippic
10. For Emily, Whenever I May Find Her
11. A Poem on the Underground Wall
12. 7 O'Clock News/Silent Night